Adeline Vesner to dziewczyna, która została porwana w wieku 12 lat. Kochające ją rodzice, natychmiast zgłosili jej zaginięcie na policję, ale nie odnaleziono jej szybko. Dopiero po 3 latach, Adeline została znaleziona. Poza innym wyglądem, rodzice nic nie zauważyli. W rzeczywistości zmieniły się dwa małe szczegóły, które dziewczyna zakrywała, bo nie chciała, aby ktokolwiek je odkrył.
Nie, nie chciała, tylko musiała to zakrywać.
Adeline zauważa, że z dnia na dzień, zmienia się jej nadzwyczajnie wygląd. Zadaje sobie pytanie: Co się z nią dzieje?
Pewnego dnia, udaje się do swego ulubionego miejsca, gdzie mogła zaznać trochę ciszy. To głaz w lesie z widokiem na rozgwieżdżone niebo- przychodziła tam tylko późnymi wieczorami.
Nagle słyszy męski głos, który przekazuje jej, że równo o trzeciej w nocy, ktoś po nią przyjdzie i zabierze ją do królestwa.
Dziewczyna żyła w strachu, aż do momentu, gdy wybiła trzecia.
Od tego się zaczęło... Od tego zaczął się koszmar mieszkańców Atlanty.
Cztery nacje, które żyją ukryte w cieniu ludzi od wieków: Wampiry, Wilkołaki, Syreny i Czarodzieje. Wszyscy kryją się za woalem normalności. Ale jest jedno miejsce, w którym nikt nic nie ukrywa i nie udaje. No może poza nowym uczniem drugiego roku- Lee Felixem. Szkoła Baltimore&Crew gdzie wysyła się młodzież z każdej nacji, to bezpieczna przystań dla magicznych. Oczywiście to tylko złudzenie, każdy doskonale wie jakie panują tu układy i hierarchie. No bo w miejscu gdzie wampiry i wilkołaki razem się uczą, nie może być przecież bezpieczne. Felix jako czarodziej ma jeszcze gorzej, ledwo posługuje się magią i uchodzi za samotnika. W szkole gdzie każdy z kimś trzyma to brak jakichkolwiek znajomości stawia cię w roli ofiary. A gdy już pierwszego dnia zadzierasz z wampirami, nie wróży nic dobrego. Tajemnica Felixa tak dobrze ukrywana przez lata ma szansę wyjść na jaw, a to za sprawą najgroźniejszego wampira w całej szkole Hwanga Hyunjina.