20 parts Complete Zoe ist eine Hexe und Lucas ein Werwolf. Als Zoe sein Geheimnis erfährt, ist sie zunächst ängstlich, aber sie bemüht sich, ihn zu verstehen und akzeptiert ihn so, wie er ist. Sie fühlen eine starke Verbindung zueinander und sind fest davon überzeugt, dass sie zusammengehören.
Es taucht ein neuer Feind auf, der es auf Zoes Kräfte abgesehen hat. Er entführt sie, um ihre magischen Fähigkeiten zu vernichten. Während ihrer Gefangenschaft erfährt Zoe neue Geschichten über ihre Vergangenheit, die sie bisher nicht kannte.
Zudem gerät auch ihre Freundschaft mit Carla in Gefahr. Matt weckt Carlas Interesse. Dies führt zu Spannungen zwischen den beiden Freundinnen, da Zoe das Gefühl hat, dass Carla ihr nicht mehr vollkommen vertraut.
Liebe und Freundschaft werden auf die Probe gestellt. Einige werden enttäuscht und haben gebrochene Herzen, andere sind froh, dass bekommen zuhaben, was sie immer begehrt haben.
Zoe muss sich selbst treu bleiben und ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten nutzen.