Após a trágica perda de seu pai, Christine vê-se obrigada a buscar auxílio em um luxuoso baile anual promovido pelo Conde local. A ameaça iminente de perder sua casa e terras coloca sua família à beira da miséria, junto com outros arrendatários que dependem de suas terras. O evento anual ganha uma reviravolta intrigante com a chegada de um misterioso Duque, envolto em boatos e mistério.
O Duque, na realidade, é um nobre disposto a se passar por um simples empregado para escapar da atenção indesejada. Seu irmão, retratado como o verdadeiro Duque, assume o papel de encantador e atraente, desviando os olhares curiosos. No entanto, enquanto o Duque disfarçado tenta manter seu verdadeiro status em segredo, ele se vê encantado por Christine.
A história se desenrola em um cenário intenso, aonde o NCIS enfrenta um caso particularmente pessoal e perigoso. A trama gira em torno da Agente Jéssica Knight e seu namorado, Nick Torres, enquanto a equipe do NCIS enfrenta um criminoso implacável determinado a se vingar.