Фенрир был огромным и жестоким волком, который был предсказан убить Одина. Из-за этого предсказания, боги Асгарда решили удержать Фенрира в цепях, чтобы предотвратить его разрушительную силу. В конце концов, Фенрир сразился с Видаром и принял облик человека, отправившись на землю. Теперь, он будет учиться заново жить, в новом мире, сплетая планы и мечтания о скором отмщении, но на его пути встречается девушка, к которой в последствии, у него проявляются чувства. Но она смертная, а он Бог.
Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.