La sociedad se ha transformado después de un colapso, y ahora las personas viven en comunas que han vuelto a un estilo de vida agrícola y constructor. La existencia de los humanoides ha causado divisiones: algunos los ven como salvadores religiosos, mientras que otros los consideran responsables de la caída del mundo. El Gran Gobierno, liderado por una inteligencia superior humanoide, gobierna la Tierra, obteniendo humanos y recursos para perfeccionar sus cuerpos.