Антон Шастун/Арсений Попов; Дмитрий Позов/Арсений Попов; Сергей Матвиенко/Оксана Суркова; И вновь в его жизни появляется полуночный кот. В этот раз в образе человека, а не животного. Во многом эти двое похожи но есть большая разница. Если кот был просто другом, волшебной дымкой, которая была готова выслушать, скрутившись калачиком рядом, то вот Антон похоже влюбился в него, насколько конечно мог кого-то полюбить его не слишком здоровый разум. AU в котором Арсений преступник, работающий на политика Позова у которого есть подопечный Антон с весомыми психическими расстройствами.