Während Natsu und die anderen von einem Auftrag zurückkamen, stockte ihnen der Atem: Oracion Seis und Grimoire Heart wurden wieder vereint. Und nicht nur das! Sie haben sich sogar zusammengetan. Werden Fairy Tail und die anderen es schaffen, die beiden dunklen Gilden zu besiegen? Welche Abenteuer werden noch auf sie zukommen? Und was passiert mit Natsu und Lucys Affairen?