Les kumiho, aussi appelées kitsune, sont des femme-renardes qui se nourrissent du foie des hommes qu'elles séduisent. Ha-Neul en fait partie, depuis des centaines d'années, elle enchaîne les proies sans jamais aucun remort pour ces dernières ou pour leurs proches. Mais lorsqu'un jour, elle retrouve Seokjin, un ancien "ami", elle fait par la même occasion la rencontre de Jimin qui, malgré elle, ne la laisse pas indifférente. Malheureusement, ces nouveaux sentiments risquent de lui apporter bien plus de problèmes qu'elle ne l'imagine.