quando takemichi nasceu ele tinha uma mutação genética que era meio animal e meio humano, então sua mãe ficou horrorezada quando viu o bebê com orelhas e calda de lobo ,seus pais queriam matalo mais um cientista entrou na sala com muitos soldados e mataram os pais de takemichi e todos que sabiam do bebê, esse mesmo cientista levou o Take pra um laboratório cheio de cientistas soldados e .... experimentos tava na cara que o governo não tinha nem ideia disso tudo......
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Takemichi faz de tudo para tentar agradar seus pais mas nada os agrada, wakasa então decide levar takemichi para um bailão depois de uma briga feia com seus pais,lá ele conhece o irmão do namorado de wakasa