Regina Mills, de 36 anos, acredita que o amor não é pra ela, por conta de seu antigo relacionamento tóxico com Robin Hood que fez ela não querer namorar mais ninguém, apesar de ser uma das advogadas mais requisitadas de New York e ter muitos pretendentes a sua volta ela não deixa qualquer um seduzi-la. Emma Swan, é uma mulher adorável, brincalhona e com um coração gigante, mas também é uma profissional extremamente rígida no seu ambiente de trabalho na empresa de seus pais, a StoryTechs. Emma nunca teve um relacionamento amoroso tão duradouro e acredita que ainda não está preparada para ter um relacionamento, até conhecer uma mulher misteriosa em um shopping...