Nur selten kommen Menschen nach Beth'Elar, in die Stadt der Bücher. Die Stadt öffnet ihre Tore nur für sie, wenn der alljährliche Wettkampf der Geschichten stattfindet. Eine der tapferen Teilnehmerinnen ist Anny Derley, deren Aussehen den Schein trügen lässt und hinter dessen Schleier sich ein Mädchen verbirgt, dessen Persönlichkeit ebenso wenig trivial wie ihr Aussehen ist. Als Tochter eines Buches namens Fhroshsterje und einer Menschenfrau namens Leydda ist sie eine von denen, die die Welt mit Misstrauen beäugt. Denn Mischlinge sind in Beth'Elar nicht willkommen.