Na noite de uma gélida véspera de Natal, quando as famílias estavam recolhidas ao conforto de seus lares, um mendigo caminhava trêmulo e solitário pelas ruas. Seu destino era incerto e o frio cortante, porém, em uma memória de infância ele pode descobrir que salvação e perdição bailam juntas, em uma valsa à luz do luar.