W Klanie Pióra rodzą się dwa nowe koty - Wronek i Kruczka. Ich matka, Ostrokrzewiasty Ogon, bardzo je kocha, jednak reszta klanu podejrzliwie na nie patrzy. Uważają, że bije od nich zła energia i ześlą one coś okropnego na ich klan albo, co gorsza, na cały las. Gdy zostają wojownikami, nadchodzi coś okropnego. Przez wiele dni panuje nieustanna ulewa, przez co woda w jeziorze się podnosi i powoduje powódź. Koty muszą uciekać, jednak dwójkę rodzeństwa porwały fale, prowadząc ich z dala od klanu. Postanawiają więc, że obiecają sobie jedną rzecz - że na zawsze będą razem. Czy dotrzymają obietnicy? Ich bliźniacze zmysły podpowiadają im, że tak, bo oboje mają nadzieję na lepsze dni.