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Lupita Swan, irmã mais velha de Bella, retorna a Forks após anos vivendo longe da pequena cidade chuvosa para recomeçar sua vida ao lado do pai, Charlie, e da irmã. Independente e determinada, Lupita carrega consigo os traumas do passado e a esperança de uma nova fase em sua vida. No entanto, seu retorno reacende sentimentos antigos que Jacob Black, que agora faz parte da matilha de Sam Uley, guardava desde a infância
Jacob, dividido entre suas responsabilidades com a matilha e o inesperado ressurgir de sua paixão por Lupita, enfrenta um turbilhão de emoções enquanto tenta entender como ela se encaixa em sua nova vida como lobo. Para Lupita, a conexão com Jacob é inegável, mas os mistérios e perigos do mundo sobrenatural que ele habita a deixam dividida entre se proteger ou se entregar a um amor tão intenso quanto a força que os une.
Com o retorno de velhos inimigos e novos desafios no horizonte, Jacob e Lupita precisarão decidir se o laço que os une será suficiente para superar as diferenças, as sombras do passado e o caos que ameaça o presente.