Einige Jahre sind vergangen nachdem die Demonen gestürzt und vernichtet wurden. Azrael und Arella waren in diesen Jahren zu stolzen Jugendlichen herrangewachsen. Die Engelsstadt erstarrlte wieder in ihren alten Glanz und die Anzahl der Engel ist erheblich gestiegen. Nachdem die Demonen besiegt und die Stadt wieder aufgebaut war hatten die Engel keine Aufgabe mehr. Doch die Engel fanden in den alten Schriften ihrer Vorgänger, dass die Engel vor ihren Absturz Schutzpadronen für bestimmte Menschen waren. Sie machten sich zur Aufgabe besonders gefährdete oder gefährliche Menschen zu beschatten. Ihnen zu helfen oder sie von schrecklichen Dingen abzuhalten. Dafür wurde eigens eine Engelsschule errichtet für die jüngeren Engel, damit man sie auf dieses Aufgabe optimal vorbereiten kann. In versschiedenen Fächern lernen sie den Umgang mit Menschen und wie man sie am besten beschützen kann. Auch wird ihnen gelehrt ihre besonderen Fähigkeiten vor den Menschen zu verbergen. Auch Azrael und Arella gehen auf diese Schule. Doch Azrael bekommt immer mehr Probleme. Er erfährt von seiner wahren Herkunft und es erfahren auch seine Mitschüler, die ihn deswegen ärgern und ausgrenzen. Nur Arella bleibt an seiner seite und unterstützt ihn. Azrael dagegen entfernt sich immer mehr von ihr da er nicht will das sie in ungnade fäält nur, weil sie ihn mag. Er recherchiert immer mehr über Demonen und fragt Paul und Soey nach seinen Eltern aus. Azrael geht jedoch zu weit mit seinen Recherchen und brigt damit die Engel und die Menschen erneut in Gefahr. Diese Geschichte ist eine Fortsetzung von "Ein Männlein steht im Walde"
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