La Isla Paralela es hogar de dos sociedades en conflicto: los lúminos, ubicados en la superficie, y los umbríos, que se ocultan en las profundidades de la tierra. La reina de las profundidades, Lucrecia Beach, envía constantemente a sus tropas para realizar actos de terrorismo en las escuelas de la superficie con el fin de erradicar a la raza de los lúminos y conquistar su territorio.
Cuando la monarca lleva a una de sus exploradoras a infiltrarse en una escuela para que evalué el entorno y determine si es viable enviar a sus soldados para bombardearla. La joven umbría, Amelie Woods, decide empezar su trabajo asistiendo a la fiesta de cumpleaños de David Hill, quien queda perdidamente enamorado de ella.
Por lo tanto, David se verá obligado a pasar tiempo con la misteriosa Amelie Woods y a desentrañar los enigmas que rodean la Isla Paralela. Su timidez y su tartamudeo no le facilitarán las cosas, y cometerá varios errores vergonzosos en el camino. Sin embargo, si eso lo acerca a la chica de sus sueños, estará dispuesto a superar cualquier obstáculo. Incluso, puede que logre convencerla de que los luminos no son tan malos como ella pensaba.