Niklaus Mikaelson retourne à la Nouvelle-Orléans pour détrôner l'un de ses anciens protégés, Marcel, qui a régné sur la ville en son absence. Il s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé : les sorcières n'ont plus le droit de pratiquer de la magie, les loups-garous ont été exclus de la ville et les vampires règnent à présent en maîtres. Il apprend également qu'un enfant a été conçu à la suite d'une aventure qu'il a eu avec Hayley Marshall, une louve-garou. Inès, Elijah et Rebekah le rejoindrons dans sa bataille. Dans ces aventures, les Mikaelson devront se battre pour l'uns et les autres et contre des ennemis. Le passé refera surface... AVERTISSEMENT: Cette histoire retrace toute une histoire d'un personnage, donc elle sera très longue avec beaucoup de chapitre.
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