Lee Félix, um doce e gentil menino de 18 anos, o orgulho da família, notas exelentes, muitos amigos tem dinheiro e uma mansão divina, só que como todo ser humano, Félix tem um segredo que apenas seus amigos sabem,a noite, quando o relógio bate meia noite, Félix pula sua janela a vai para uma boate e lá ele exibe seu lindo e belo corpo. Do outro lado da cidade de Seul Um jovem rapaz chamado Hwang Hyun jin, 26 anos, dono de uma das maiores máfias de toda a Coreia, diversas mansões e carros. Um dia o Hwang decide ir em uma boate com seu amigo, Lee Minho só não esperava encontrar seu grande amor lá.