Bir gece yarısı yolları kesişen Balın ve Melih kader çizgilerinden habersiz gece sonunda ayrılırlar. Fakat yolları altı ay sonra tekrar birleşir. Tüm bu kargaşanın içinde Melih'in hayatında yatan gizemin peşine düşen Balın, kendi karanlığında kaybolur.