Klaus Mikaelson, l'Hybride Originel, a connu des siècles de guerre, de pouvoir et de solitude. Mais lorsqu'il croise Adriana Gilbert, une jeune femme au caractère farouche et à la détermination sans faille, quelque chose en elle le trouble profondément. Elle n'a ni la peur ni la soumission qu'il inspire habituellement, et sa loyauté envers sa famille dépasse tout ce qu'il a jamais connu. Intrigué par son courage autant que par son audace, Klaus décide de la garder à l'œil, incapable de comprendre pourquoi elle éveille en lui autant d'intérêt.
De son côté, Adriana ne voit en Klaus qu'un monstre à craindre et à combattre, un ennemi prêt à détruire tout ce qu'elle aime. Leur relation, marquée dès le départ par la méfiance et les conflits, évolue lentement au fil du temps. Klaus, habitué à manipuler et à dominer, découvre en Adriana une femme qui ose le défier, et Adriana, malgré elle, entrevoit les fêlures derrière la façade impitoyable de l'hybride.