Çok katı kuralları olan bir kraliyette yaşayan Minho, bir gün bu kurallardan bıkar ve gece saatlerinde evden gizlice kaçar. Hayatında belki dışarıyı zor görmüş biri olduğu için ormanın ortasında kaybolur ve değişik sesler duymaya başlar. Ayağı takılıp yere düştüğünde önünde spear kraliyetinden bekçiler duruyordu. Onlar gerçekten kötü insanlardı. Minho'yu gördüklerinde şaşkınlıklarını koruyamamış, resmen bağırmışlardı. Çünkü kendisi shield kraliyetinden, neredeyse en iyi kraliyettendi. Minhoyu öldürmek için birisi yayını çıkardığında birisi de kılıcını çekmişti. Minho gözlerini büyütmüş korkuyla onlara bakarken üzerine gelmeye başlamışlardı. Minho eliyle yüzünü kapatmış öylece dururken üzerinde tüylü bir şey hissetti. Minho onun, hayatını kurtardığını sonradan anlamıştı.
Yüzbaşı Feza Duman, biyolojik ailesine dair tek izin peşindeyken tayinini Şırnak'a aldırır. Geçtiği dağ yolunda karşısına kanlar içinde bir adam çıkar. Feza kimliğini gizleyerek adamı arabasına alır.Binbaşı Ilgaz Erden, teröristlerin içine sızdığ ı gizli görevde ifşa olmuştur. Elindeki hayati delillerle ve yaralı şekilde dağ yolunda kaçmaya başlar. Ancak yolda farklı plakalı bir sivil araç görüp durdurur. Peşlerinde ölüm varken karşılaşan bu iki yabancı bir aksiyonun içine sürüklenecek. Karanlık köy yollarında, mermilerin gökyüzünü yırtarak geçtiği bu gecede başlayan bu tanışma; ihanetle, sırlarla, ölüm kalım mücadelesiyle ve derin bir çekimle sınanacaktır