Dans un monde où les anges et les démons coexistaient parmi les humains, Isabella, une démon séduisante aux yeux écarlates et aux longs cheveux noirs, faisait tourner la tête de nombreux hommes. De l'autre côté, Alexander, un ange au regard céleste et aux ailes d'une blancheur éclatante, passait souvent inaperçu parmi les mortels.
Un jour, leurs chemins se croisèrent lors d'un affrontement entre démons et anges. Isabella, attirée par la pureté d'Alexander, se retrouva face à lui. Initialement ennemis, ils découvrirent peu à peu les qualités cachées derrière leurs natures opposées. Isabella, malgré son allure démoniaque, possédait une empathie profonde, tandis qu'Alexander, malgré sa nature angélique, était capable d'une passion ardente.