Se cuenta la antigua leyenda de que en un bosque de Seúl, habitan criaturas mágicas, desde híbridos hasta criatura mágicas, Hwang Hyunjin estaba muy interesado en ese tema, por lo que pasó gran parte de su vida investigando cada bosque... Lee Félix, un tierno híbrido de gato, que habita en ese famoso bosque, protegido por sus padres y hermanas, un lobito que ama investigar... Igualmente se verá obligado a abandonar su hogar, debido a los cazadores, que mataron a su manada, obligándolo a huir a la ciudad si no quería morir... Félix decide probar suerte junto con Jeongin, una amigo suyo, híbrido de zorro... Félix llegará de forma imprevista a la vida de Hyunjin, alegrando y llenando de magia todo a su al rededor... Hyunjin terminará enamorándose de él, pero tendrá ue optar por cuidarlo y guardar el secreto de su amor... "- Perdón por ser un monstruo... - decía Félix, entre lágrimas... - Tú no eres un monstruo, Lixie... No lo eres - dijo Hyunjin, tomando el rostro de su amado entre sus manos..."