Kim Kibum es un bello Rey demonio, tras la muerte de sus padres, él ha reunido todo el poder, provocando que muchos lider de la cultivación quiera 'derrotar el mal para que el bien prevalezca'. Entre ese grupo, esta el joven cultivador y heredero de la familia Kim, Kim Jonghyun, quien destaca por su nobleza, fuerza, ideales de justicia y pureza. Es en un enfrentamiento que algo se ven los verdaderos rostros.