La storia segue le vicende di Elizabeth e Noah, due ragazzi che iniziano con un forte disprezzo reciproco, ma che si ritrovano coinvolti in una serie di eventi che cambieranno il corso delle loro vite. Noah è un ragazzo che ha sempre avuto una vita complicata e che ha fatto delle scelte discutibili. Elizabeth, d'altra parte, è una ragazza che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo, tra le sfide della scuola, della famiglia e dei suoi sentimenti. Sebbene inizialmente Noah e Elizabeth si trovino su fronti opposti, entrambi sono costretti ad affrontare le proprie paure, i propri errori e le proprie emozioni.
Nel mentre, le loro vite vengono messe a dura prova da personaggi esterni. Un intrigo complesso di segreti, bugie e minacce si sviluppa, e l'unico modo per Noah ed Elizabeth di superare tutto ciò sembra essere affidarsi l'uno all'altra, nonostante le difficoltà.
Il Re dei Demoni e il Re degli Angeli sono finiti con l'innamorarsi perdutamente l'uno dell'altro, purtroppo il consiglio li fermò e uccise piuttosto che lasciare che il loro amore sbocciasse. Il re degli Angeli, ora reincarnato come figlia del re dei demoni, e il re dei Demoni, ora reincarnato come figlio del re degli angeli, vengono forzati in un fidanzamento ironicamente. Il motivo? Lei è troppo pacifica per un demone, lui troppo demoniaco per un angelo e sperano che con la forzata relazione le cose "si aggiustino", poco sanno che hanno appena dato ai due il potere di ritornare insieme e vendicarsi degli affronti subiti...