В прекрасном королевстве, населенном варварами и драконами, возвышается принц Кацуки - наследник драконьего трона. Его владения служат не только драгоценной землей, но и святой обязанностью - защищать мирных жителей, приручая драконов к своему варварскому владычеству.
Властелин этого царства, король Масару, пройдя сквозь времени, в один из дней отправился на королевскую встречу в далекое королевство, поддерживая древние связи. Там он обратил внимание на девушку-сироту, ровесницу своего сына. Ари, как выяснилось, обладала магией, но её силы были подвластны королю Рафу, который использовал их в своих эгоистичных интересах.
Околдованный желанием помочь, Масару предложил королю Рафу высвободить Ари, предоставив за неё щедрую сумму. Сделав сделку, он забрал девушку в свои владения. Тем не менее, его благородные намерения принесли неожиданные последствия - он планировал узаконить брак Кацуки и Ари, несмотря на их протесты. Судьба велела им стать наследниками королевских тронов, будущими властителями страны. Однако, за день до предстоящей свадьбы, ночью, юная девица решает сбежать.