O mundo não é mais o mesmo, a justiça e o bem não existe mais nesse mundo, reinos estão por um fio de serem comandados por Alatar, um rei perverso e com um coração corrompido, não se sabe de onde ele veio e porque ele faz isso mas, uma coisa todos sabem, ele é mais uma marionete do mal.
Melian, uma jovem humana, que passa por certas lutas na sua vida, carrega um passado trágico e difícil, teve que se transformar em outra pessoas para sobreviver e ser forte por sua mãe, e Fëanor, um príncipe elfo, que tem um coração justo e reto, tem que ignorar o que esta acontecendo com os outros povos, e fingir que está tudo bem dentro de seus muros, sai para uma missão impossível de matar Alatar e achar alguém que tenha coragem pra entrar nessa. O destino desses dois jovens se entrelaça, para mostrar que pode haver paz entre os reinos e raças novamente: será que eles conseguem?
Em um mundo onde a realidade é manipulada, e os humanos estão cegos para a morte iminente, apenas aqueles com a mentalidade mais ferrada conseguem enxergar as criaturas à espreita.
Quando a mente dos inteligentes luta para distorcer a realidade de acordo com sua própria percepção, e o corpo dos fortes são mariontes das criaturas sombrias que tem comandado o mundo. Apenas os mais miseráveis percebem o que há ao redor.
"A vida é uma consequência direta da morte." É o bordão de cada ato de violência pelos proclamados Pacificadores. Talvez não seja verdade, mas afinal... O que é a verdade se não o que escolhemos acreditar? Ou talvez... O que somos levado à acreditar?
Mas um povo que se alimenta de si próprio, tende a ficar cada vez mais forte... Certo?