Nočná obloha v sebe ukrýva množstvo tajomstiev a je len na tebe, ktoré z nich odhalíš a, ktoré naopak necháš aj naďalej zahalené pod rúškom tajomstva. Svoje o tom vie aj Millie, čarodejnica a učiteľka v Draconise. V meste, ktoré s radosťou prijíma mágiu, aspoň navonok to tak môže vyzerať. S Millie sa život veru nemaznal. Matka ju opustila bez rozlúčky, otca nikdy nepoznala. Stačí však jedna vidina a jej život sa postupne začne rozpadať ako domček z kariet. Nepomôže tomu ani príchod neznámeho chlapa do mesta. Lovec, ktorý túži vyhladiť všetky čarodejnice a nevinná čarodejnica, ktorá LEN pomáha obyvateľom mesta. Aké dobrodrúžstvo ich čaká? Zmení lovec svoju mienku o čarodejniciach? A čo Millieina vidina? Nechajte sa unášať príbehom, ktorý vás naučí veriť vo vás samých. Ukáže vám, že aj tie najtemnejšie a najzraniteľnejšie srdcia si zaslúžia lásku.