Kerajaan Han-guk berada dalam masa sulit. Kesehatan Putra Mahkota Yoon Jinwoo semakin memburuk sehingga masyarakat Han-guk mulai mempertanyakan eksistensinya sebagai anggota keluarga kerajaan, karena sering mangkir dalam pertemuan penting. Terakhir kali muncul di acara publik, Putera Mahkota Yoon Jin tiba-tiba pingsan. Masyarakat Han-guk mulai menyuarakan aspirasi mereka dalam pergantian posisi Putra Mahkota. Terjadi pergolakan di dalam istana, antara anggota keluarga dan anggota parlemen kerajaan, sebab Putera mahkota Yoon Jinwoo sampai sekarang belum memiliki keturunan. Satu-satunya harapan kerajaan dalam pergantian posisi calon putera mahkota yang baru hanyalah Pangeran Yoon Giwoo, adik kandung dari putera Mahkota Yoon Jinwoo. Pangeran Yoon Gi menolak karena posisi itu bukan yang ia inginkan. Ia ingin hidup bebas sebagai pemusik handal. Desakan demi desakan menghampirinya, yang membuat Pangeran Yoon Gi akhirnya harus mengubur cita-citanya demi mengemban tugas kerajaan. Namun sebelum naik tahta, Pangeran Yoon Gi harus mematuhi satu peraturan mutlak yang tidak bisa ditolak. Ia harus menikah terlebih dahulu agar posisi Putri Mahkota tidak kosong. Dari pernikahan yg diatur oleh kerajaan inilah mempertemukannya dengan Hong Saeryeong, seorang gadis yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bagi Yoon Gi, Saeryeong tak lebih dari seekor itik buruk rupa yang kemudian berubah menjadi angsa setelah pernikahan mereka.
14 parts