Больше века прошло с тех пор, как цивилизация прошлого обратилась в руины в результате глобального конфликта, названного Ядерной Катастрофой. Однако человечество смогло возродиться из пепла в мрачном мире, где густая завеса облаков скрывает свет солнца, а связь между поселениями выживших нарушает «Небесный занавес» - созданная в давние времена сеть наночастиц, рассеянных в атмосфере.
Республика Эллиад, самопровозглашенная колыбель цивилизации Новой эры, снаряжает экспедицию для исследования неизведанных земель, где три года назад при таинственных обстоятельствах пропала предыдущая экспедиция. В ее составе в путь отправляются Теос Галиан, молодой офицер из сословия граждан, что желает осуществить свою мечту и верит в идеалы эллиадской нации, и Юлиан Розас, юный танкист, которому только предстоит заслужить для себя и своего брата право называться «цивилизованным человеком». Смогут ли они достичь заветной цели в жестоком мире, что погряз в политических интригах и стремительно близится к новому масштабному кровопролитию?
Старший принц города драконов Верес и его отзывчивый советник Аулия решили вдвоём оставить замкнутый мир с древними традициями и уйти в современный город, где есть электричество, вода и возможность стать кем угодно. За ними открывает охоту секта «Фиела», члены которой проводят с телами драконов эксперименты во имя туманных поисков вечной жизни. Верес вступает в местную рок-группу, мечтая отдать жизнь музыке, а Аулия надеется стать наследнику престола не просто советником, но и близким другом, и оба не замечают, как смерть накидывает на них свою тень.