Un groupe de scientifique parviennent a trouver le moyen de rendre des chiens et des chats anthropomorphes. Ainsi une fois leur organisme "UNIRAC" crée. Ils commencèrent a introduire une cinquantaine de familles dans une ville situé dans une baie appelé "La Grande Vallée." Une école fut crée pour les chiots et les chatons, pour qu'ils puissent terminer le développement de leurs facultés humaines, même surtout pour réalisé l'objectif numéro un de l'UNIRAC : renforcer les liens entre les chiens et les chats. Mais le maire de la ville voisine "Foggy Bottom" qui ne digère pas le refus de l'UNRAC d'accueillir les animaux anthropomorphes, compte bien faire échoué ce projet. Mais un groupe de chiots et de chatons feront tous pour l'empêcher d'arriver a ses fins.All Rights Reserved