Ay ışığı altında parlayan eski bir şatoda, geçmişi karanlık anılarla dolu genç bir kız olan Melis yaşamaktaydı. Melis'in kalbinde yer eden korkunç anılar, bir zamanlar ona âşık olan ama aslında bir psikopat olan eski sevgilisi Tarık tarafından oluşturulmuştu. Tarık, Melis'in zihnini yalanlarla sararak, onu kontrol etmeye çalışıyor ve psikolojisini adeta bir labirente çeviriyordu.
Ancak, Melis'in hayatında beklenmedik bir misafir belirdi. Kötü bir şöhrete sahip olmasına rağmen, bir demon olan Azrael, Melis'i korumakla görevliydi. Azrael, gerçekte içinde sevgi ve şefkat barındıran bir ruha sahipti. Melis'i gizlice gözetlerken, onu Tarık'ın kötü etkilerinden korumak için elinden geleni yapıyordu.
Melis, Azrael'in varlığını keşfettiğinde önce şüpheyle yaklaştı, ancak zamanla Azrael'in gerçekte iyi biri olduğunu anladı. Aralarında özel bir bağ oluştu ve Azrael, Melis'in kabuslarla dolu geçmişini hafifletmeye yardımcı oldu. Ancak, Tarık hala gölgesini Melis'in üzerine atmaya devam ediyordu.
Tarık, Melis ve Azrael'in mutluluğunu sabote etmeye çalışırken, Azrael Melis'i her türlü tehlikeden korumak için güçlerini kullanıyordu. Zamanla, Melis'in gücü ve içindeki sevgi, Tarık'ın kötü niyetlerine karşı üstün geldi. Azrael ve Melis, birlikte, Tarık'ın oyunlarına son verdi ve karanlık geçmişlerini arkalarında bıraktılar.
Hikayenin sonunda, Melis ve Azrael, birbirlerine olan sevgileriyle aydınlanmış bir geleceğe doğru yürüdüler. Tarık'ın karanlık gölgeleri dağılırken, Melis'in yüreği huzur buldu ve gerçek aşkın, karanlık anıların bile üstesinden gelebileceğini keşfetti.
Eski Veliaht Guan'ın kızı olan Lidena, babasını öldürmüş olan amcası Zeord tarafından sürgünden çağırılır. Ancak İmparator Zeord'un oğlu veliaht Gablin savaşta ölmüştür. Tahta geçebilecek herhangi bir veliaht yoktur. Zeord, Lidena'yı da savaşa göndermek ister. Tahta geçmemesi için tıpkı oğlu gibi savaşta ölmesini planlar ancak bilmediği bir şey vardır.
Kardeşi Guan'ın kızı Veliaht Lidena düşündüğü gibi bir Prenses değildir...
Dikkat bu hikaye fazlasıyla intikam, kavga, şiddet içermektedir.