Em um mundo onde o céu, a terra e o inferno estão em constante evolução, a reprodução é uma questão de vida ou morte. Na terra, os humanos se reproduzem normalmente, entre homem e mulher, mas nos céus, os anjos buscaram uma forma de aumentar sua população. Eles criaram uma modificação genética que permitia que ambos os sexos engravidassem, mas apenas os serafins e os querubins conseguiram adotar esse sistema. As outras espécies de anjos continuaram a se reproduzir normalmente, mas com inveja dos seus irmãos mais privilegiados. No inferno, os demônios também tinham um desejo ardente de reprodução, mas enfrentavam dificuldades para gerar descendentes saudáveis. Eles descobriram a modificação que os anjos haviam criado e conseguiram copiá-la, usando sua astúcia e magia negra. Eles mantiveram esse segredo por um ano, até que os anjos perceberam a traição e ficaram furiosos. Eles lançaram uma maldição sobre os demônios que já tinham essa modificação, e os que não tinham também, condenando-os a um destino cruel. Os três primeiros filhos de cada casal sempre nasceriam mortos, e apenas o quarto filho sobreviveria. Após o quarto filho, o processo se repetiria, e mais três filhos morreriam, e o quarto viveria. Essa era a punição dos anjos pela ousadia dos demônios de roubar sua criação. Essa é a história de um mundo dividido entre o céu, a terra e o inferno, onde a reprodução é uma bênção e uma maldição, e onde o destino de cada ser depende de sua origem e de sua escolha.
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