A novela narra a história de um forte amor da juventude que é interrompido por grandes tragédias familiares. Alberto e Isaque, jovens criados no mesmo engenho, porém em famílias diferentes, se tornam grandes amigos assim que se conhecem. A relação dos dois se torna tão visceral que chega a ser difícil vê-los separados. Alberto é filho de Nenina, uma cortadora de cana e mãe solteira que nunca contou à prole quem era o seu pai. Isaque, por sua vez, vive com a família, composta pelos pais, Cora e Felício, e sua doce irmã mais velha, Anastácia. Desde sua juventude Alberto sempre sentiu-se uma borboleta fora do casulo, um estranho dentro de seu próprio corpo e a única pessoa que parecia se esforçar para lhe entender era o seu melhor amigo, Isaque, que cresceram juntos. A família de Isaque é crucial no desenvolvimento da história, sendo repleta de personagens problemáticos, começandos pelos seus pais: Cora e Felício. O casal antagonista da primeira fase ganha dinheiro as custas de negócios ilícitos e chegam até a vender a própria filha. O dorso da história é a jornada das duas personagens principais, Alberto, que passa pelo seu processo de descoberta da transexualidade e passa a se chamar Suellen, e Anastácia, que diferente de Suellen não possuia uma base familiar muito boa. Neninha, ao ver o caos se estabelecendo na família dos amigos de até então seu "filho" decide intervir, mas as consequências são desastrosas. A novela homenageia a cultura pernambucana em vários aspectos, desde a tradicional vaquejada, no interior, até os carnavais da capital, carregados de lendas folclórica e do vocabulário regional. Entretanto, as coisas podem piorar, e isso é uma certeza após a descoberta de uma seita na qual o pai de Anastácia e Isaque fazem parte, que trabalha de forma misteriosa, mas que roupa a vida das pessoas uma por uma.
Lara, acaba de mudar-se para o Rio de Janeiro por passar em uma faculdade em seu tão esperado sonho Arquitetura. Deixando tudo pra trás , colo dos pais , amigos e amores , ou melhor , ex amores ... Nessa nova vida ela encontra Iza , que acaba tornando- se sua melhor amiga , até aí tudo certo , mas uma coisa tão longe da realidade dela é que Iza é irmã do dono do dono do morro e um dos caras mais perigosos do Rio , com isso ela conhece o morro e acaba distorcendo em partes o que ela achava sobre essas vidas de tráfico , e de uma coisa que ela jamais imaginaria que um dia ele pudesse acontecer: O amor por alguém que vive em uma vida dessas❤️