Auf einer seiner geheimen Expeditionen ist Heins Vater spurlos verschwunden. Ein halbes Jahr ist das schon her. Und dann gelangt der Neunjährige eines Abends nach Feril, in das sonderbare Land hinter dem Horizont, wo die Magie den Naturgesetzen strotzt. Er erfährt, dass sein Vater ein Gefangener des mächtigen Bundes der Terrotem ist. Und, dass er gerufen wurde, um ihn und ganz Feril zu retten.