Es la historia de Valery Wilson, quien decide trabajar en la compañía de juguetes Playtime. Co, donde se hace amiga de los juguetes de la fábrica, ella se especializó en la fabricación de los Grabpacks. Los jueguetes se hicieron amigos de ella por tratarlos con gentileza a pesar de no ser humanos.
Ella por ser la mejor en su área y sentirse algo mal de salud su superior le autoriza tomarse el día libre, poco sabría que eso sería el infierno. Sangre, cuerpos, gritos, juguetes asesinando a todos era todo lo que Valery veía a su alrededor, consiguió escapar con poca suerte, se llevó una cicatriz en su espalda provocada por uno de los experimentos.
Pero... ¿qué sucederá cuando le llegue una cinta vhs con una carta que dice que sus compañeros viven?