Aliança inesperada Thranduil x Bilbo

Bilbo bolseiro era um Bhreener e isso fazia com que ele fosse visto como uma fêmea o que o chateava muito porque além de ser menosprezado ele era visto apenas como uma forma de reprodução e não como realmente deveria ser visto, A realeza do condado.

Thranduil Oropherion é o rei da temida floresta das trevas que tem tido muitos problemas por conta da falta de alimentos por conta da repentina falta de fertilidade em suas terras,por conta,os conselheiros sugerem que ele fizesse uma união com os hobbits já que o condado poderia fornecer os alimentos que eles precisavam,mais a forma de aliança sugerida não foi dada como agradável para o rei.

Nota:Thorin recuperou Erebor sem a ajuda de bilbo.
Bilbo não conhece Thorin,Gandalf e o resto dos anões já que ele nunca foi permitido de se afastar do condado-mesmo que a rebeldia não o permitisse obedecer.
Isso é uma realidade alternativa então haverá acontecimentos,etc...diferentes da história Original.
tirando alguns personagens o restante pertence à j.j.Tolkyen.