Enfant, Céo n'avait qu'un rêve. Tuer un jour un dragon et rapporter sa tête à l'empereur afin de prendre sa place pour sortir sa mère et lui de la pauvreté. Mais, les dragons ont disparus depuis des générations. Chaque adolescent atteignant l'âge adulte dans l'empire doit être "récolté". Lorsqu'il atteint enfin la majorité, Céo doit à son tour accomplir son devoir envers l'empereur et participer au Commandement. Un entraînement intensif obligatoire pour devenir un bon chevalier. Il se l'était idéalisé, avait hâte de savoir se battre pour partir ensuite à l'aventure, mais maintenant il n'est plus si sûr. Il a gagné en maturité et sait pertinemment que les dragons n'existe plus. Laisser sa mère s'occuper seule de leur petite ferme le bloque plus que tout. Mais une chose hante toujours son esprit malgré lui. La cité des Brumes et les derniers dragons qui s'y serait réfugié.