V krajině, která mu již po mnoho staletí náleží, vládne Král vlkodlaků. Král, který ztratil naději, že jednou najde svou družku. Následkem čeho, se před padesáti lety, vytratil z povrchu zemského. Teď bezcílně bloumá po světě a snaží se najít smysl svého života. Mladá, toho času, ještě naivní vlkodlačice, která se zamilovala do člověka, co ji, ne dlouho po tom, co zjistil, že je s ním těhotná, zradil a následně opustil. Teď se protlouká sama životem a snaží se přežít ve světě lidí. Co se stane, když se dva životem zklamaný jedinci setkají? Najdou v sobě zalíbení? Nebo si, každý půjde svou cestou.