Em 1986, na pequena cidade de Bethlém, Thomas enfrenta mudanças significativas após perder o pai e se mudar com a mãe. Sua vida toma um rumo inesperado ao conhecer Leonardo, um jovem peculiar marcado pelos valentões locais. Enquanto Thomas nutre sentimentos por Sara, a bela garota da cidade, a trama se complica quando ele defende Leonardo de Maicon, desencadeando a ira da gangue liderada pelo valentão, especialmente quando Maicon percebe o interesse de Sara por Thomas.
O ponto crucial da história ocorre quando Thomas e Leonardo combinam de filmar a passagem do Cometa Halley no cais do parque. Contudo, a noite toma um caminho imprevisto quando Sara o convida para uma festa em sua casa, atrasando seus planos com o amigo. Enquanto Maicon causa tumulto na festa, Leonardo, no cais, filma o evento celeste, mas testemunha algo ainda mais extraordinário: a queda de uma misteriosa esfera metálica na floresta. Ao investigar, ele é atacado por um alienígena, resultando em uma transformação drástica em seu comportamento.
A trama se intensifica com eventos sobrenaturais assombrando Bethlém: o delegado lida com fenômenos inexplicáveis, estranhos percorrem a floresta, animais morrem misteriosamente, e o desaparecimento e assassinato de pessoas abalam a tranquilidade da cidade. Thomas, enquanto enfrenta ocorrências sobrenaturais, se vê desesperado para compreender a mudança de Leonardo e desvendar os mistérios que envolvem a chegada do cometa e a presença alienígena. O suspense se aprofunda, revelando segredos entrelaçados e desafiando a amizade de Thomas e Leonardo diante de um enigma que transcende as fronteiras terrestres.