| Secuela de "El sonido de tu voz" | Min Yoongi, un talentoso profesor de música en la universidad de artes de Seúl, se ve envuelto en una trama de secretos y romance cuando la enigmática artista "Perséfone" debuta en una exposición de arte patrocinada por la universidad donde él trabaja. A medida que la exposición avanza, Yoongi se siente inexplicablemente atraído por las obras de "Perséfone", sin saber que la artista misteriosa es en realidad Sooyeon, su amor perdido de la adolescencia. Mientras tanto, Sooyeon, la heredera de la organización Gumiho, regresa a Corea bajo un alias para cumplir con un compromiso político con el departamento de narcóticos y casos especiales, quienes solicitaron la ayuda de la organización Gumiho debido al regreso repentino del Gran Dragón Rojo, un peligroso narcotraficante, enemigo de su pasado que amenaza nuevamente con destruir la organización y la era de paz que el gobierno logro establecer en Corea. El Yakuza Takahashi Yuta, líder del Clan Ryūjin, colaborará con la princesa Gumiho en su misión por atrapar al Dragón Rojo que amenaza con iniciar una guerra contra ambos imperios y la paz del país. Yuta se ve gravemente influenciado por el acuerdo entre mafias, que esperan pronto convertirse en una misma a través del matrimonio entre los herederos de ambas familias para mantener el imperio. Con el piano de fondo y la lucha contra el crimen organizado, Yoongi y Sooyeon tejen nuevamente una historia de amor complicado, llena de redención, recuerdos difusos y la búsqueda del pasado que nunca se atrevieron a contar. Enterrándose en un torbellino de emociones, a medida que luchan contra los enemigos de su pasado y sus propios demonios del presente, en una carrera contra el tiempo para proteger sus corazones e intentan descubrir la verdadera identidad del Dragón Rojo...