L'histoire d'Ali, serviteur au sort ingrat et celle du prince Ahmed, beau jeune homme qui croit au prince charmant. Son père, le sultan, organise un grand bal pour trouver une épouse au prince Ahmed. Ali a tant envie d'y aller, mais ses méchants demi-frères Salim et Abdel ainsi que son cruel beau-père ne sont pas du même avis.