Lucy'nin Fairy Tail loncasına katılmasının üzerinden iki yıl geçtiğinde, kendine itiraf edemediği Natsu'ya karşı olan hislerini iki yılın sonunda kabul eder. Natsu, Lisanna'nın yaşadığını öğrendiğinde Happy ile birlikte, Lucy ile geçirdiklerinden daha çok vakit geçirirler. Lucy, bu duruma hiçbir şey diyemez, çünkü Lisanna ile vakit geçirmeleri gayet normaldir. Kendini yalnız hisseden Lucy, Natsu'ya karşı olan duygularını bastırmaya çalışır. Eğer duygularını itiraf ederse, Natsu'nun iyice ondan uzaklaşmasından korkar. Peki ya Natsu, Lucy hakkında ne düşünüyordur? Bir NaLu hikâyesidir...
4 parts