[Ispirata a "Carnival row"]. Anni 4050-4062 D.M. In seguito alla morte della regina Morwenna, sale al trono la principessa Morgana II Le Fay, nonché unica erede legittima di Avalon. Nonostante le difficoltà iniziali, la nuova sovrana si mostra degna del suo ruolo e per anni guida il regno di Avalon con saggezza, evitando qualsiasi conflitto con il popolo umano. La regina, infatti, si mostra solidale e cerca di riappacificarsi con le tre famiglie più importanti, nonché le più potenti, di Camelot: I Mitchell, i Gold e gli Arnstein. Per i primi tempi, le trattative con le tre famiglie sembrano procedere per il meglio, fino a quando, proprio durante il solstizio d'inverno, Camelot decise di attaccare Avalon, riducendo in schiavitù gli esseri magici, privandoli non solo della loro libera ma anche della loro magia. E dopo aver ucciso la regina Morgana II, tutte le fae sono costrette a trasferirsi nei bassifondi di Camelot, più precisamene in tre ghetti: -Eris, collocato nei territori dei Mitchell, a sud est della capitale. -Aegir, a nord-ovest dalla capitale, governata principalmente dai Gold, in concomitanza con il ramo cadetto. -Serket, gestita unicamente dalla famiglia Arnstein, si trova proprio nella capitale, più precisamene nel quartiere più povero della città: Devils Knight. Qui le creature magiche non sono solo private della loro libertà ma, spesso, sono costrette a compiere gli atti più disonesti, impuri e disumani pur di sopravvivere. Costantemente maltrattati, derisi e strappati via dalle loro case, per le creature magiche non vi è alcuna possibilità di vivere una vita priva di stenti e di violenze. Ma negli ultimi anni, la voce della speranza sta iniziando a farsi largo nel popolo magico: I figli maggiori della regina Morgana sono ancora vivi e insieme ai loro alleati, sono pronti a riconquistare la propria libertà.
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