Верхний мир "Рай" и нижний мир "Ад" вечно вели борьбу между собой. Их войны были кровавыми и уже было не счесть сколько погибло ангелов и демонов. Но окончания войны было не видать, ведь обе стороны были равны, тогда Бог и Дьявол заключили между собой перемирие и решили, что объединяться со среднем миром "Живых". Бог и Дьявол договорились между собой, что они дадут людям демонические и ангельские силы людям. Всего было тысяча людей с такими способностями, половина из которых демоны, а другая половина ангелы и когда придёт время, они сойдутся в схватке. Но и среди этой тысячи, было два особенных человека, оба были полу ангелами и полу демонами... Но появился 1001 Ангел с черными крыльями, который старался положить конец войне, выступив против всех!