Le premier décembre, Lucy joue la Baby Sitter avec la petite fille du couple Bisca et d'Arzak , et l'emmène au centre commercial. Voyant le père Noël, elle supplie la mage de l'emmener sur ses genoux, seulement c'est aussi à son tour. Rigolant, elle s'installa sur les genoux du mystérieux père Noel à l'air familier, et souhaita "Je veux que mon meilleur ami se rende compte que j'ai des sentiments pour lui". Et en guise de réponse, il lui lança un petit clin d'œil " Et bien je vais tout faire, pour que ton vœu se réalise ! " Entre un Natsu absent, un Père Noël très mystérieux aux yeux bleutés, ainsi qu'un mage de glace qui réchauffe le cœur de Lucy, les fêtes de Noël risque d'être mouvementées !