En una sociedad donde el amor entre el mismo género es condenado a muerte intentar ocultarlo es prácticamente imposible. Han Jisung, un ángel perteneciente al paraíso y que desde pequeño muestra signos de enamoramiento entre su mismo género es separado de su madre, la reina del paraíso para vivir como un humano en la Tierra, allí conoce a Lee Minho, de quien se enamora al instante en que lo ve y decide asistir a su misma preparatoria para conquistarlo. Lee Minho, quien se da cuenta de su nuevo pretendiente, decide jugar con él, sin embargo, jugar con un ángel caído del cielo no siempre termina bien, y sin controlarlo, termina enamorándose de el, cumpliendo con el "pecado" de una antigua profecía. Ahora, ambos están destinados a juntarse pero no poder estar juntos. ¿Podrán seguir adelante con su amor imposible, aún sabiendo que están jugando con fuego?.