Tra le montagne, sorge lo sventurato paesino noto come Beccogrifagno. La tradizione avvisa tutti coloro che cercano di lasciare la città di portare con sé un pugno di frutta secca, unico modo per sopravvivere a un incontro con i terribili orchi di montagna. Due gemelli, Enricardo ed Edorico, sono costretti a intraprendere un viaggio, ma uno dei due non crede alle leggende, ritenendole delle semplici superstizioni, e comincia a mangiare la sua frutta secca.