Cherise Willow non è una fata come tutte le altre. Si è sempre sentita fuori luogo a Felce, la comunità fatata della Foresta. Da tre cicli lunari non riesce a incanalare il suo dono, il potere che ogni fata possiede, e nessuna delle quattro famiglie degli elementi, Acqua, Fuoco, Terra e Aria, l'ha ancora presa sotto il proprio dominio. Finché una sera, durante la cerimonia dell'ultimo Solstizio, proprio quando Cherise viene finalmente scelta da un elemento, sei figure escono dal buio e rapiscono lei e altri novizi. Il rapimento è compiuto da un gruppo di Primordiali, creature della notte che si nutrono del sangue delle creature magiche e che vivono ai confini di Felce, ad Arcano, terra brulla e inospitale da secoli in lotta con il regno fatato. Cherise cade nelle mani di Arman Crow, mercenario che proporrà a Cherise un patto che non potrà rifiutare. La fata dovrà decidere se sopravvivere e contribuire alla caduta di Felce, oppure perire per salvarla.