"I'll rip your perfect fake mask I'll tear your angelic wings I'll shut your beautiful smile" Sunghoon baru bergabung kurang dari setengah tahun menjadi tenaga pendidik di Sunair Boys High School. Hingga akhirnya Sunghoon dipercaya menjadi wali kelas 2-1 dan bertemu Jungwon, konflik mereka berlanjut menjadi hubungan backstreet. Suatu hari, Sunghoon mendapati kekasihnya menjadi bahan perundungan oleh salah satu murid dari kelas yang sama. Tentu saja Sunghoon tidak tinggal diam, ia berusaha menyelamatkan Jungwon tapi di hari terakhir ia bertemu sang kekasih, adalah hari kematian Jungwon di tangan sang perundung. Sunghoon memendam kebencian mendalam. Setelah mengetahui siapa yang membunuh Jungwon, Sunghoon mulai memikirkan cara melawan anak ketua yayasan yang menaungi sekolah tempatnya mengajar. Di tengah rencana balas dendamnya, Sunghoon yang semakin mengenal Sunoo mulai menyadari, ada sesuatu yang tidak beres dengan anak itu. Di balik senyum indah bak malaikatnya, Kim Sunoo, anak ketua yayasan Sunbright memiliki sisi gelap yang tidak diketahui siapapun.